Para supertajnych agentów chroni ziemię przed złymi obcymi.
Mija 5 lat. Agent J zdobywa w tym czasie doświadczenie i na dobre zadomawia się w organizacji kontrolującej przybyszów z kosmosu. Jedynym jego problemem jest brak odpowiedniego partnera. Jednak gdy na...
Agent J cofa się w czasie do wczesnych dni agencji M.I.B. w 1969 roku, aby powstrzymać kosmitę przed zmianą historii i zamachem na Agenta K.