Państwo Malutcy, pragnąc adoptować dziecko, odwiedzają sierociniec. Na miejscu spotykają małą mysz o imieniu Stuart, którą postanawiają zabrać do domu.
Stuart i kot Śnieżek wyruszają do miasta, by uratować kanarka Margalo ze szponów sokoła Falcona.
Rodzina Malutkich wyjeżdża nad jezioro Garlanda, by odpocząć od zgiełku miasta. Niestety w lesie grasuje wielka i zła bestia.
